自柏林墙倒塌后，一名先前的身份兼具间谍和刺客的囚徒获释，并对同谋们背叛行为展开了激烈的报复。

Z对蚂蚁王国的情形极为不满，但因其性格懦弱只能在旁喋喋不休。幸亏有威这位友善的兵蚁保护着，不然Z早被打扰得不堪其烦了。一天，Z碰上了从王宫出走的公主宝拉，她是因不愿嫁予曼将军而私自逃跑的。在俱乐部内，宝拉主动邀请看似不起眼的Z跳舞；Z偶然得知了她的身份后，找来威换了装，伪装为士兵以期能在检阅时遇见公