11世纪时，在芬兰的卡累利阿地区，卡尔沃和温塔莫这对兄弟能够深陷仇恨之中引发战事；卡尔沃的族群遭到灭顶之灾，只有其年少的儿子库勒沃侥幸存活，并且由敌对阵营抚养成人。虽然身处部落环境中长大的库勒沃有着超出常人的力量以及反叛的性格，却也因此成为了众人眼中的另类角色并且饱尝排斥感。待到岁月流转，过往的秘密

电影通过对多个画面的回顾，展现了对一位极其自豪的女人的迷恋。背景设在一虚构的西班牙嘉年华中，在一间咖啡馆内，老者对着正在为失去某人哀悼的一名参加庆典的人述说着过去的经历。尽管他曾发誓要避免重蹈覆辙，却依然怀着希望期待晚间会合。这名惊艳四座的西班牙美人令许多男子心醉神驰；曾一度风光无限的军官为了她付出

一群人前往一座具有阴暗历史传说的岛屿扎营，渐渐揭露了一个令人恐惧的真实：岛上有种与古代芬甘德尔鬼魂崇拜有关的残忍祭祀仪式。

在不小心将熊猫宝宝送到了棕熊米米家门前之后，热情洋溢的米米集结了朋友们：兔崽子奥斯卡、讲故事的鹈鹕、“恐吓高手”大灰狼以及忠诚无比的貓虎。这队成员兼具勇敢与温和的性格特征，它们的任务就是保障熊猫宝宝平安回到它的栖息地。