在18世纪初期的莫斯科，靠近苏哈列弗塔楼的地方有一个工作室，这里是闻名遐迩的巫师雅各布·布鲁斯的工作坊。这里经常会发生一些奇异的事情。布鲁斯的女儿玛戈和她的朋友皮特因为争吵不小心损坏了一份古老的手稿，这份手稿内藏着布鲁斯魔法力量的秘密来源。现在，布鲁斯已经无力用魔法保护祖国了；所以，为了让父亲能够对

金色无法置信地发现女儿巴拉巴公主已成年。尽管这样，他仍想照顾她；但在巴拉巴十六岁的生日宴上，她却大发雷霆，导致一片混乱。此时，狡猾的邮政员刺猬乘机夺走了王位。不过，他不愿意单独管理国家事务，便企图迎娶巴拉巴。因此，害怕之下的巴拉巴逃离了宫闱，藏身于浓密阴郁的森林中。在那里，她遇到了坏蛋布鲁奇及其邪恶