背景设在19世纪末的北欧，因社会不安引发经济下滑，百姓生活陷入困境。农民拉斯卡森（由马克斯·冯·西多饰演Max von Sydow）、与其儿子佩尔（由贝利·赫维内加拉德Pelle Hvenegaard饰演）到丹麦劳作，期望借此改善家境。然而情况并不如预期般顺利。他们仅得到清理马厩的工作机会，在无处他

福来（由杰夫·佩西配音），一名十三岁男孩，当天带着妹妹史黛拉（米歇儿·维斯特森配音）以及表弟恰克（艾朗·波保罗配音）外出玩乐时意外发生。不慎地，史黛拉饮用了邪恶博士玛吉尔（崔利·金斯配音）所制造能让人体变成水母的药品，并随即落水；为了援救她，福来和恰克决定使用一种能够使他们化身成鱼类的药品，并一同潜