在一个大学实验室里，谢拉·惠兰教授（由马歇尔·贝尔扮演）带领她的小组进行对爱尔兰中世纪文化的探讨时，他们偶然间找到了一个精致的手工小盒子。仔细打开之后，里面竟藏着一副外表怪异、非常丑陋的人类头骨。更为可怕的是，这个头骨开始发出一声尖啸，导致实验室内的仪器受损，所有人也受到了不同程度的干扰。紧接着发生

背景设定于变形金刚起源地塞伯坦，故事聚焦他们在年轻时代彼此间的战斗。描述了汽车人领袖擎天柱（配音：克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth）与霸天虎领导人威震天（配音：布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry）从手足变成对手的过程，从而导致了一场旷日持久的塞伯坦内战。

学生们正举办着高七二届同学会的例行活动，就在这时，精神病人沃尔特·贝勒出现了。

正值一年一次的英雄庆典之际，超英学院的学生们都争先恐后地角逐顶尖荣。

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肖恩是来自安大略省北部的一名青年，属于阿尼什納庇族，并且是同性恋身份。自他的姐姐自杀后，他正努力维持家庭的生活费用。如果无法继续供養家人，则需要在当前住所和未来之间做出选择。

在帝国崩溃、新军未起之时，另一位曼达洛武士的故事即将徐徐展开。此时，一支孤独的游侠穿梭于银河各处，在远离新共和国疆域的地方游荡。

在美国内华达州斯波坎市天空中，偶然间浮现了源自朝鮮北部的跳伞分遣队。这次突袭出乎所有人的预计并且极其迅速，在极短的时间里便占领了不少地区。此时人们才意识到自己的家园已经被入侵者占据。为了维护国土安全，一群青年自发拿起武器对抗敌方。前海军陆战队成员杰德·埃克特（演员：クリス・ハムスワース），其弟馬特·

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一位天真少年抵达洛杉矶，怀抱迅速跻身巨星行列的理想，然而，在试镜中次屡遭挫折后，她的内心受到了深深的伤害。对她来说，好莱坞最为阴暗的一面已经显露无遗。