二战时期，苏联飞行员米哈伊在一次飞行任务中被捕并在位于乌瑟 dom岛上的情报中心中关押。因为缺工，他被迫加入生产德军V型导弹的工作组，同时还负责清除未爆炸弹及建设空军机场跑道的任务。通过长时间的学习与操作后，他产生了利用德军战机逃出德国回到故土的想法。因此，他不断寻找机会增强对自己所驾驶的德国战斗机

在不小心将熊猫宝宝送到了棕熊米米家门前之后，热情洋溢的米米集结了朋友们：兔崽子奥斯卡、讲故事的鹈鹕、“恐吓高手”大灰狼以及忠诚无比的貓虎。这队成员兼具勇敢与温和的性格特征，它们的任务就是保障熊猫宝宝平安回到它的栖息地。

金色无法置信地发现女儿巴拉巴公主已成年。尽管这样，他仍想照顾她；但在巴拉巴十六岁的生日宴上，她却大发雷霆，导致一片混乱。此时，狡猾的邮政员刺猬乘机夺走了王位。不过，他不愿意单独管理国家事务，便企图迎娶巴拉巴。因此，害怕之下的巴拉巴逃离了宫闱，藏身于浓密阴郁的森林中。在那里，她遇到了坏蛋布鲁奇及其邪恶

邪恶的富翁安东尼·莱文雇佣了退役军官大卫·盖拉去解救被游击队长哈维尔·马丁内斯掳走的妻子瓦伦蒂娜。当大卫找到了瓦伦蒂娜后发现，她其实从小就和哈维尔是好朋友，并且被迫分开的原因其实是安东尼早已策划好的事情。因此，大卫决定帮助瓦伦蒂娜及哈维尔摆脱安东尼的控制，追寻自由的生活。但实际上情况远比预想中更为棘