斯科特和他朋友艾米丽探访斯科特的祖母时偶然进入一个秘密房间，在那里遇见了被称为鲁弗斯的秘密生物以及施法者阿博特。依照一份古旧魔法书中的指示，他们需要收集某些特殊成分制造出一种神秘药粉，目的是为了拯救他们身处的那个神奇国度以免遭受威胁。然而，旅程中充满了挑战，因为他们遇到了三个未知身份的强大力量帮手，

一俟安迪发现自己上了 Naughty 列表，他便召集了一群也名列其中的孩子们，一同寻找他们认为应得的礼物。