改编自奥地利剧作家Schnitzler的作品，在纸醉金迷的上流社会中，一桩夫妻间的婚姻遭遇了从未有过的大挑战。当妻子直言她对另一男子怀抱着幻梦时，丈夫意外得知一个秘密情色社团的存在，并且不顾他人多次劝阻，果断参加了这场神秘的匿名派对。

这对想要放弃生育念头的夫妇遇见了一名巫师，他承诺能够借助魔法使她们怀孕。经过一系列既奇异又繁琐的仪式，这些在那个迷人的同时带有威吓力的医生监督下完成之后，他们开始担忧这种魔法非常危险，害怕即将出生的孩子可能失去人性化特质。